Lepas 20,5% Saham, Benteng Api Technic Incar Dana IPO Rp 71,3 Miliar

PT Benteng Api Technic Tbk dengan kode pencatatan BATR akan menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) dengan melepas maksimal 620 juta lembar saham atau setara 20,50%.

Perusahaan yang bergerak di bisnis manufaktur & perdagangan produk refraktori atau material tahan api dan insulasi tahan panas ini membuka harga penawaran awal di rentang Rp 100-115 per saham. Sehingga dari aksi korporasi tersebut, perseroan bisa meraup dana segar sebanyak-banyaknya Rp 71,3 miliar. PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. 

Secara bersamaan, perseroan juga menerbitkan program alokasi saham karyawan (employee stock allocation) sebanyak 6,2 juta saham biasa atas nama atau sebesar 1% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO.

Tak hanya itu, BATR juga menerbitkan sebanyak 620 juta waran seri I atau sebanyak 25,78% dengan harga pelaksanaan Rp 300 dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Dengan demikian, total dana dari saran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 186 miliar.

Sementara dana hasil IPO saham yang akan diterima oleh perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan penawaran umum, seluruhnya akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 36,93% akan digunakan perseroan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi
2. 9,56% akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan bangunan
3. 5,42% akan digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium
4. 6,54% untuk pembelian mesin produksi
5. Selanjutnya 41,55% akan digunakan sebagai operational expenditure (opex) berupa persediaan barang jadi dan bahan baku.

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan waran seri I seluruhnya digunakan sebagai modal kerja perusahaan. 

Terkait kebijakan dividen, perseroan merencanakan untuk membagikan dividen
kas sebanyak-banyaknya 50% dari total laba bersih tahun berjalan mulai tahun buku 2024.

Menilik laporan keuangannya, laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 12,34 miliar. Laba tersebut meningkat 274,09% dari Rp 3,3 miliar pada 2021. Hal ini  disebabkan oleh peningkatan pendapatan proyek yang cukup signifikan pada 2022.

Berdasarkan akta pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam perseroan, yakni Ridwan sebanyak 54,62%, Tak hanya itu, Sugeng Suryadi sebanyak 22,88%, Anwar Dianto sebanyak 5%, dan Ekadana Prayoga Suryadi 17,50%.

Berikut jadwal IPO Benteng Api Technic:

• Masa penawaran awal : 17 Mei 2024 – 21 Mei 2024
• Tanggal efektif : 31 Maret 2024
• Masa penawaran umum perdana saham : 03 Juni 2024 – 06 Juni 2024
• Tanggal penjatahan : 06 Juni 2024
• Tanggal distribusi : 07 April 2024
• Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 10 Juni 2024