Bakrie & Brothers (BNBR) Rampungkan Private Placement Rp 461,8 Miliar
PT Bakrie & Brothers Tbk telah merampungkan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement pada 23 Desember 2022.
Dalam aksi korporasi ini, perseroan menerbitkan 923,61 juta saham seri D dengan harga pelaksanaan Rp 500 per saham. Sehingga emiten bersandi BNBR ini mengantongi dana hingga Rp 461,8 miliar.
Berdasarkan keterbukaan informasi, dikutip Rabu (28/12) perseroan akan menggunakan dana hasil aksi korporasi tersebut untuk restrukturisasi utang perseroan.
Sebelum pelaksanaan private placement jumlah saham yang disetor dan ditempatkan perseroan adalah sebesar 21,16 miliar saham. Setelah pelaksanaan, jumlah saham menjadi sebesar 22,08 miliar saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham.
Adapun pihak yang mengambil saham BNBR melalui private placement ini adalah:
- FCT FFM Limited
- D E Shaw Oculus International Inc
- Abraham Capital Limited
- PT Sinarmas Sekuritas
- Amsterdam Trade Bank NV
- ICE 1 : EM CLO LTD.
- JP Morgan Chase Retirement Plan
- Ice Focus Em Distressed Master Fund Designated Activity Company
- Ice Global Credit (Dcam) Master Fund Designated Activity Company
- Ice Global Credit Alpha Master Fund Designated Activity Company
- Ice Oryx Alpha Master Fund Designated Activity Company
- Pioneer Diversified High Income Trust
- Pioneer Global Highl Yield Fund
- Pioneer High Income Trust
- Pioneer Strategic Income Fund
- Stone Harbor Investment Funds Plc, Stone Harbor Emerging Markets Corporate Fund
- Stone Harbor Emerging Markets Debt Fund
- Stone Harbor Investment Emerging Markets Income Fund
- Stone Harbor Investment Funds Plc-Stone Harbor Emerging Markets Debt Fund
Sementara itu, Biofuel Indo Sumatra melepas kepemilikan sahamnya di BNBR sebanyak 250 juta lembar. Aksi Biofuel tersebut dibantu NH Korindo Sekuritas Indonesia dan KB Valbury Sekuritas. Dengan perampungan transaksi itu, maka sahamnya kini menjadi 2,12 miliar lembar setara dengan porsi 9,63%. Berkurang 1,13% dari sebelum transaksi yang sebanyak 2,37 miliar atau setara 10,76%.
Saat bersamaan KB Valbury Sekuritas dengan nama rekening efek Valbury Asia Securities tampil sebagai pemegang saham di atas 5% Bakrie & Brothers tepatnya 5,86% saham Bakrie & Brothers setara dengan 1,29 miliar lembar.
Per 30 November 2022, pemegang saham di atas 5% Bakrie & Brothers antara lain Daley Capital 1,45 miliar lembar atau 6,85%, Fountain City 1,08 miliar lembar atau 5,14%, Biofuel Indo Sumatra 2,37 miliar lembar atau 11,23%, dan publik sebanyak 16,24 miliar lembar saham atau 76,78%.
