Pertamina Geothermal Akan Terbitkan Global Bond, Incar Dana Rp 11,8 T
PT Pertamina Geothermal Energy berencana menerbitkan surat utang senior berdenominasi dolar senilai US$600 juta sampai dengan US$800 juta. Nilai itu setara dengan Rp 8,9 triliun sampai dengan Rp 11,8 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.839 per dolar AS.
Penerbitan surat utang tersebut masuk dalam rencana di prospektus penawaran umum perdana saham (IPO) perseroan. PGE akan mengeksekusi penerbitan global bond di semester pertama tahun 2023 melalui pasar modal internasional.
Penerbitan surat utang global tersebut dilakukan tanpa melalui penawaran umum di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor Indonesia, baik individu maupun bentuk hukum lainnya.
Sehingga, tidak dilakukan dengan tunduk pada POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.
Nilai surat utang global yang akan diterbitkan diperkirakan mewakili 20% sampai dengan 50% dari ekuitas perseroan setelah penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO).
Dalam prospektus tersebut, tercantum rasio jumlah aset kewajiban terhadap jumlah aset 0,5 kali. Sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas 0,9 kali. Rasio cakupan utang (DSCR) 10,2 kali. Lalu rasio cakupan bunga (ICR) 27,2 kali.
Dana hasil penerbitan surat utang global akan digunakan utamanya untuk pelunasan facilities agreement tertanggal 23 Juni 2021 antara perusahaan dengan mandated lead arrangers, kreditur sindikasi awal dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai facility agent.
