Mandiri Sekuritas Kawal 4 IPO Bernilai Jumbo Tahun Ini
PT Mandiri Sekuritas merampungkan berbagai transaksi investment banking hingga Juli tahun ini. Transaksi itu yakni 4 penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) bernilai jumbo, 27 penerbitan obligasi, dan 5 penerbitan global bond dan 4 transaksi merger dan akuisisi (M&A).
Empat IPO berkapitalisasi besar yang dikawal Mandiri Sekuritas tahun ini adalah IPO PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), senilai Rp10,7 triliun, terbesar sepanjang 2023 di Indonesia, IPO PT Trimegah Bangun Persada Tbk/Harita Nickel (TRIM) senilai Rp10 triliun.
Selajutnya, IPO PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), senilai Rp 9,1 triliun, yang pada saat itu terbesar di Asia Pasifik dan sektor renewable energy di Asia Tenggara. Terakhir, IPO PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (CNMA), senilai Rp 2,3 triliun, yang merupakan operator jaringan Cinema XXI.
Selain itu, Mandiri Sekuritas juga merampungkan transaksi M&A terbesar di sektor telekomunikasi di Indonesia yaitu spin-off dan penggabungan Indihome dan Telkomsel, anak perusahaan PT Telkom Tbk dengan nilai transaksi sebesar Rp 78 triliun.
Sementara untuk debt capital market, Mandiri Sekuritas melalui anak usahanya Mandiri Securities Singapore menyelesaikan beberapa transaksi global bonds di tengah ketidakpastian kondisi pasar global, yaitu global bonds pemerintah Indonesia senilai US$ 3 miliar dan Pertamina Geothermal senilai US$ 400juta.
Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana, mengatakan faktor utama yang mendukung sejumlah pencapaian tersebut adalah produk dan layanan investment banking yang lengkap, mulai dari yaitu M&A advisory, equity dan debt capital markets, serta brokerage untuk institusi maupun ritel.
"Sehingga dapat memberikan solusi yang holistik kepada para nasabah korporasi," kata Oki, dalam siaran pers, Selasa (22/8).
Oki melanjutkan, pihaknya terus berkomitmen mendukung pertumbuhan bisnis para nasabah korporasi, institusi maupun ritel, dan tentunya pasar modal Indonesia.
“Komitmen tersebut kami wujudkan dengan berbagai solusi investasi, pendanaan, dan transaksi M&A, yang bukan hanya mengakselerasi pertumbuhan bisnis, namun juga mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang,” imbuh Oki.
Selain mendukung berbagai aksi korporasi, Mandiri Sekuritas juga terus berkomitmen memberikan layanan transaksi pasar modal kepada investor ritel. Nasabah ritel saat ini dapat melakukan transaksi jual beli saham dan reksa dana melalui aplikasi digital Mandiri Online Securities Trading (MOST).
