Sinar Mas Agro Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun Untuk Bayar Utang

Kemudian, utang obligasi yang bakal jatuh tempo dalam setahun sebesar Rp 1,39 triliun dan utang obligasi jangka panjang Rp 3,09 triliun.

Sebagai informasi, masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung pada 9-11 Februari 2022. Lalu, tanggal penjatahan jatuh pada 14 Februari 2022, pengembalian uang pemesanan pada 15 Februari 2022, serta distribusi secara elektronik pada 16 Februari 2022. Selanjutnya, obligasi ini akan tercatat di BEI pada 17 Februari 2022.

Pemesanan pembelian obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp 5 juta dan/atau kelipatannya. Adapun, obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, melainkan dengan seluruh harga kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas. Sementara itu, PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Sebelumnya, SMAR telah menerbitkan obligasi masing-masing senilai Rp 1,5 triliun dan Rp 2,5 triliun. Adapun, secara keseluruhan PUB III ini memiliki target dana sebesar Rp 5 triliun.