Merdeka Copper Akan Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun
Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 sebesar US$ 50 juta, yang akan dibayarkan melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. sebagai agen.
Sekitar 20% akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp 559,6 miliar pada tanggal jatuh tempo.
“Sisanya, sekitar 6% akan digunakan oleh perusahaan anak untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha perusahaan anak,” tulis manajemen MDKA, dikutip Jumat (4/2).
Sebagai informasi, masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung pada 1-2 Maret 2022. Lalu,
Tanggal penjatahan jatuh pada 4 Maret 2022, pengembalian uang pemesanan pada 8 Maret 2022 serta distribusi secara elektronik pada 8 Maret 2022.
Selanjutnya, obligasi ini akan tercatat di BEI pada 9 Maret 2022.
Pemesanan pembelian obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp 5 juta dan atau kelipatannya.
Adapun, obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, melainkan dengan seluruh harga kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Merdeka Copper Gold menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Sementara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) bertindak sebagai wali amanat.