PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk menawarkan harga penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham Rp 90-100 per lembar. Perusahaan yang akan memakai kode saham AEGS ini melepas 400 juta saham atau setara dengan 39,76% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan nilai nominal Rp 50 per saham.
Dengan demikian perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri kendaraan bermotor ini akan mendapatkan dana segar sekitar Rp 36 miliar hingga Rp 40 miliar.
Dalam laman e-IPO Selasa (22/8) tertulis bahwa bersamaan dengan IPO, AEGS berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 100 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 16,50% dari total jumlah saham ditempatkan.
Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang empat saham baru berhak memperoleh satu waran seri I dimana setiap satu waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru yang dikeluarkan dalam portepel.
Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama satu tahun. Harga pelaksanaan sebesar Rp 90 yang dapat dilakukan setelah 6 bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai 11 Maret 2024 sampai 10 September 2024. Total dana dari waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 9 miliar.
Adapun dana IPO sebanyak Rp 10,3 miliar akan digunakan untuk pembelian tanah, beserta bangunan pabrik, kantor, gudang yang ada diatasnya. Lalu 3,16% akan digunakan untuk pembangunan gudang baru dan 9,16% untuk belanja modal pabrik penunjang operasional perseroan.
Kemudian sisanya akan digunakan untuk modal kerja, modal operasional dan atau digunakan untuk pembelian persediaan perseroan.
Untuk memuluskan aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek perseroan.
Berikut jadwal sementara IPO dan Waran PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk:
- Masa Penawaran Awal: 22-24 Agustus 2023
- Perkiraan Tanggal Efektif : 31 Agustus 2023
- Perkiraan Masa Penawaran Umum : 4-7 September 2023
- Perkiraan Tanggal Penjatahan : 7 September 2023
- Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I: 8 September 2023
- Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 11 September 2023
- Awal Pelaksanaan Waran Seri I: 11 Maret 2024
- Akhir Pelaksanaan Waran Seri I: 10 September 2024
Terkait kinerja keuangan, perseroan membukukan laba bersih Rp 825,88 juta pada akhir tahun 2022, naik 572,69% dari akhir 2021 sebesar Rp 122,77 juta. Hal ini seiring dengan peningkatan penjualan dan efisiensi terhadap biaya yang dilakukan perseroan.
Penjualan tercatat Rp 27,62 miliar, naik 60,42% dari akhir 2021 sebesar Rp 17,21 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sparepart yang berupa filter oil, filter ir dan filter kendaraan bermotor.
PT Anugerah Spareparts Sejahtera berdiri pada tahun 2015. Perusahaan yang didirikan di Kota Cirebon, Banten ini berfokus pada manufaktur produsen filter oli, solar, udara dan kabin AC untuk otomotif.