Jual 15% Saham, IPO Cimory Bidik Dana Rp 3,76 Triliun
Sebanyak 25% dana IPO juga akan digunakan untuk Macroprima Panganutama. Sementara itu, 20% dana IPO akan digunakan untuk modal kerja yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, seperti pembayaran gaji karyawan, utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain.
Selain itu, sebanyak 20% dana IPO akan digunakan untuk setoran modal pada entitas anak lainnya yaitu PT Macrosentra Niagaboga. Anak usaha ini bergerak pada kegiatan usaha agen dan distributor.
Manajemen menjelaskan, suntikan dana untuk Macrosentra Niagaboga sebagian besar atau sekitar 75% akan digunakan untuk belanja modal yang berkaitan dengan rencana ekspansi pusat distribusi. Sebagian besar berada di wilayah Jawa Barat dalam bentuk akuisisi tanah, bangunan, dan peralatan penunjang lain. Sementara sisanya, akan digunakan untuk modal kerja yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari. Antara lain pembayaran gaji karyawan, utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain.
Cimory juga akan menggunakan 15% dana IPO untuk belanja modal yang berkaitan dengan ekspansi saluran distribusi, seperti menambah 68.000 chiller di toko, retail, dan sarana pendukung. Hal ini terkait peningkatan jumlah Miss Cimory yang meliputi fasilitas pelatihan dan pengembangan.
Terakhir, perusahaan mengalokasikan sekitar 7% dana dari IPO untuk modal kerja yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari.
Cimory menjadwalkan masa penawaran awal IPO ini pada periode 10-17 November. Sementara perkiraan masa penawaran umum perdana saham pada 30 November-2 Desember. Lalu tanggal penjatahan pada 2 Desember dan pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 6 Desember.
Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (e-IPO) harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada rekening dana nasabah pemesan yang terhubung dengan sub rekening efek pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.
Penjamin pelaksana emisi efek, menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa saham yang tidak dipesan dalam IPO. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT CLSA Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.
