Perkuat Likuiditas, BRI Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun
Obligasi tahap I ini akan diterbitkan dalam tiga seri dengan jangka waktu 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Dengan kupon yang ditawarkan yakni 8,1 persen-8,4 persen untuk masa tenor 370 hari. Kemudian sebesar 8,7 persen-9,2 persen per tahun untuk seri 3 tahun, dan 9,1 persen-9,6 persen per tahun untuk jangka waktu 5 tahun.
?Selain bunga (yang lebih murah) kami juga ingin ada diversifikasi waktu. Ini juga kan penting untuk stabilitas maka kami akan ekspansi terus ke depan, sehingga long term lebih terjaga,? ujar Direktur Utama BRI Asmawi Syam.
Adapun periode pembentukan harga atau bookbuilding obligasi ini akan dilakukan pada 3-12 Juni 2015 dengan tanggal efektif diharapkan pada 24 Juni 2015. Dengan demikian pada 26-29 Juni 2015 bisa dilakukan penawaran umum.
Sementara untuk tanggal penjatahan, akan berlangsung pada 30 Juni 2015, dan pada 1 Juli 2015 waktu pembayaran dari investor. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 2 Juli 2015 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 3 Juli 2015.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.
