Adhi Commuter Akan Gencar Garap TOD dan Diversifikasi Bisnis Pasca IPO
Sejauh ini, proyek properti rumah tapak perseroan hanya Adi City Sentul seluas 120 hektar.
"Ke depan, kami akan perkuat landed house development di beberapa titik yang masih relate dengan properti ToD. Pengembangannya masih di daerah Jabodetabek," ucap Rozi.
Salah satu sumber dana yang akan digunakan untuk hal itu adalah dana segar dari IPO.
Mayoritas dana segar hasil IPO atau sekitar 45% akan dialokasikan untuk pengembangan proyek eksisting dan proyek berulang.
Sementara itu, sekitar 35% akan digunakan untuk dana akuisisi maupun pengembangan lahan baru.
Seperti diketahui, Adhi Commuter Properti akan melepas saham baru maksimal 30,56% dari modal disetor dalam penawaran umum saham perdana.
Secara rinci, maksimal 28,6% atau 8,01 miliar saham akan dilepas ke publik.
Sementara itu, 1,96% atau 560,22 juta saham akan ditawarkan pada manajemen dan karyawan perseroan melalui program Management and Employee Stock Option Program (MESOP).
Saham tersebut akan ditawarkan di rentang Rp 130 - Rp 200 per saham dengan target dana segar maksimum Rp1,6 triliun.
Adapun, masa bookbuilding akan dilakukan sepanjang 12-25 November 2021.
Hingga Juni 2021, total ekuitas Adhi Karya mencapai Rp 5,58 triliun. Jika target IPO Adhi Commuter Properti tercapai, total ekuitas Adhi Karya dapat mencapai Rp 7,18 triliun.
