IPO Rp 1,49 Triliun, Bank Sumut (BSMT) Siap Ekspansi ke Kota-Kota Ini
Sebagai informasi, Bank Sumut telah memiliki modal inti Rp 4,3 triliun pada saat ini.
“Modal Rp 4,3 triliun posisi Bank Sumut itu ada di Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 1. Kelas KBMI berikutnya itu memiliki modal inti Rp 6 triliun. Dengan langkah IPO ini, kita yakini dalam satu hingga dua tahun ke depan jadi KBMI 2,” ujar Arieta.
Maka dari itu, calon emiten bank dengan kode BSMT memiliki target untuk menjadi KBMI 2 setelah aksi korporasi tersebut.
Melansir prospektusnya, Bank Sumut akan melepas sebanyak-banyaknya 2,93 miliar saham atas nama seri B yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel perseroan, dengan nilai nominal Rp 250 per saham dalam rangka IPO.
Jumlah saham yang ditawarkan itu mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 23% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah IPO. Harga penawaran kepada masyarakat Rp 150-350 per saham. Dengan demikian, Bank Sumut akan meraih dana maksimal Rp 1,49 triliun.
Selain itu, perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 2% dari saham yang ditawarkan pada saat IPO saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (employee stock allocation/ESA) atau sebanyak-banyaknya 58,69 juta saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan harga penawaran.
