MNC Energy Rilis Surat Utang Rp 750 M Berbunga 10,75-11,5% per Tahun
PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) akan menerbitkan surat utang senilai total Rp 750 miliar. Penerbitan surat utang ini terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 senilai Rp 500 miliar dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 Rp 250 miliar.
Penerbitan obligasi ini sebagai bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments yang menargetkan penghimpunan dana segar hingga Rp 1 triliun.
Obligasi yang dirilis emiten investasi bidang energi Grup MNC ini terdiri dari tiga seri.
Seri A dengan jumlah pokok obligasi Rp 250 miliar dengan tenor 370 hari dan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun. Seri B sebesar Rp 149,82 miliar dengan tenor tiga tahun dan tingkat bunga tetap 11,25%. Lalu Seri C Rp 100,175 miliar dengan tenor lima tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,50%.
Pembayaran bunga pertama obligasi akan dilakukan pada 6 Januari 2024. Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada 16 Oktober 2024 untuk Seri A, 6 Oktober 2026 untuk Seri B, dan 6 Oktober 2028 untuk Seri C.
Sementara untuk Sukuk Wakalah Berkelanjutan I juga akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A senilai Rp 100 miliar dengan tenor 370 hari dan imbal hasil wakalah sebesar Rp10,75 miliar atau ekuivalen sebesar 10,75%.
Lalu Seri B Rp 49,3 miliar dengan tenor tiga tahun dan imbal hasil Rp 5,54 miliar atau ekuivalen 11,25% per tahun. Kemudian Seri C sebesar Rp 100,7 miliar dengan tenor lima tahun dan imbal hasil Rp 11,58 miliar atau ekuivalen 11,50%.
Imbal hasil sukuk wakalah akan dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran imbal hasil wakalah sukuk wakalah. Pembayaran imbal hasil pertama akan dilakukan Januari 2024, sedangkan pembayaran imbal hasil terakhir dilakukan saat jatuh tempo yaitu 16 Oktober 2024 untuk Seri A, 6 Oktober 2026 untuk Seri B, dan 6 Oktober 2028 untuk Seri C.
Bertindak sebagai wali amanat dalam surat utang ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan penjamin pelaksana emisi efek PT MNC Sekuritas.
