Emiten Koleksi Lo Kheng Hong PGAS Beli Kembali Obligasi Global Rp 14 T
PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN kembali akan menggelar penawaran tender atau tender offer untuk membeli kembali (buyback) sisa pokok Senior Notes due 2024 sebesar US$ 950 juta atau setara Rp 14,2 triliun (kurs Rp 14.940 per dolar AS). PGN merupakan salah satu emiten pelat merah koleksi dari investor kawakan Lo Kheng Hong.
Dikutip dari laman Yahoo Finance, Sabtu (20/5), pada 18 Mei 2023 emiten dengan kode saham PGAS itu telah mengumumkan penawaran tender offer untuk membeli secara tunai seluruh obligasi senior berbunga 5,1% yang jatuh tempo tahun 2024. Pertimbangan penawaran tender sebesar US$ 1.006 per US$ 1.000, ditambah bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar.
Perusahaan bermaksud untuk menggunakan hasil dari pinjaman komersial eksternal tertentu dari bank, bersama dengan uang tunai, untuk mendanai keseluruhan pertimbangan penawaran tender dan pembayaran bunga yang masih harus dibayar.
Buyback obligasi ini dilakukan sebagai langkah proaktif perseroan dalam mengelola obligasi atau surat utang yang jatuh tempo.
Masa penawaran tender berlaku hingga 25 Mei 2023 pada pukul 17:00 waktu New York, kecuali diperpanjang atau dihentikan lebih awal seperti yang dijelaskan dalam memorandum penawaran tender.
Dalam aksi korporasi ini, perseroan mempercayakan BNP Paribas, Mandiri Securities Pte. Ltd. dan Standard Chartered Bank untuk bertindak sebagai manajer dealer sehubungan dengan penawaran tender.
