Merdeka Copper Akan Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun
PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 3 triliun. Adapun surat utang korporasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tahun 2022.
Obligasi yang merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan III Merdeka Copper Gold dengan total target emisi sebesar Rp 9 triliun.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri.
Seri A memiliki jangka waktu 367 hari sejak tanggal emisi. Kedua, Seri B memiliki tenor tiga tahun sejak tanggal emisi. Namun, perseroan belum mencantumkan jumlah emisi masing-masing seri dan juga besaran bunganya.
Adapun, bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2022.
Bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Maret 2025 untuk Obligasi Seri B.
Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.
Dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini, akan digunakan sekitar 49% untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha perseroan dan anak perusahaan, baik yang sudah ada atau yang akan ada.
Pengembangan usaha yang dilakukan dalam bentuk pembelian saham dan atau aset, dan atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan di industri sejenis atau relevan dengan kegiatan usaha Grup Merdeka.
Termasuk adalah dalam rangka perjanjian patungan (joint venture), dan metode transaksi lain yang sesuai.
Kemudian, sekitar 25% akan digunakan oleh PT Bumi Suksesindo (BSI) untuk pembayaran seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bergulir tanggal 10 Juni 2021 jo.
Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 sebesar US$ 50 juta, yang akan dibayarkan melalui The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. sebagai agen.
Sekitar 20% akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran seluruh pokok utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp 559,6 miliar pada tanggal jatuh tempo.
“Sisanya, sekitar 6% akan digunakan oleh perusahaan anak untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha perusahaan anak,” tulis manajemen MDKA, dikutip Jumat (4/2).
Sebagai informasi, masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung pada 1-2 Maret 2022. Lalu,
Tanggal penjatahan jatuh pada 4 Maret 2022, pengembalian uang pemesanan pada 8 Maret 2022 serta distribusi secara elektronik pada 8 Maret 2022.
Selanjutnya, obligasi ini akan tercatat di BEI pada 9 Maret 2022.
Pemesanan pembelian obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp 5 juta dan atau kelipatannya.
Adapun, obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, melainkan dengan seluruh harga kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Merdeka Copper Gold menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Sementara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) bertindak sebagai wali amanat.
