Setelah GOTO, Tiga Perusahaan Antre IPO di BEI
Perusahaan teknologi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO akan mencatatkan saham perdana atau initial public offering (IPO )di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada Kamis, 7 April 2022. GOTO telah merampungkan proses penawaran awal (book building) penjualan saham perdana ke publik pada pekan lalu.
Berdasarkan penawaran yang masuk dari investor, decacorn Indonesia ini dikabarkan menetapkan harga IPO di level atas kisaran harga penawaran awal Rp 316 - Rp 346 per saham, yaitu Rp 338 per saham.
Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan sebelumnya, GoTo menawarkan 48 miliar saham Seri A baru atau mewakili 4,35% dari total modal perusahaan. Jumlahnya bisa meningkat hingga maksimal 52 miliar saham jika ditambah dengan program greenshoe dan Saham Gotong Royong.
Jika mengacu kepada jumlah 48 miliar saham IPO dan harga perdana mendekati Rp 340 per saham, maka GoTo berpeluang meraup dana maksimal hingga Rp 16,32 triliun. "Ini sudah melebihi target dana IPO perusahaan sekitar Rp 15 triliunan," kata sumber tersebut.
Setelah GOTO ada tiga perusahaan lain yang akan mencatatkan saham perdana, berikut profilnya:
1. PT Winner Nusantara Jaya Tbk (WINR)
PT Winner Nusantara Jaya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti di Batam. Calon emiten dengan kode perusahaan WINR ini akan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,5 miliar saham atau setara dengan 28,65% dari modal yang ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum perdana saham.
Berdasarkan prospektus yang dirilis perseroan, harga penawaran awal berkisar Rp 100-140 per saham. Dengan harga tersebut, perseroan menargetkan akan memperoleh dana segar sebesar Rp 210 miliar.
Bersamaan dengan IPO ini, Winner Nusantara juga akan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 1,3 miliar lembar atau setara dengan 34,80% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan, dengan harga pelaksanaan Rp 250. Sehingga dana yang dihimpun dari penerbitan Waran Seri I ditargetkan mencapai Rp 325 miliar.
Waran Seri I akan diberikan secara cuma-cuma, dengan ketentuan setiap pemegang 15 saham baru perusahaan berhak memperoleh 13 waran dengan setiap satu waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama tiga tahun yang dimulai pada enam bulan terhitung sejak waran seri I diterbitkan.
Dari dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar Rp 100 miliar akan digunakan perseroan untuk membeli tanah dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir kuartal III 2022, dengan rincian, sekitar Rp 70 miliar digunakan untuk pembelian potensial di Kota Madya Batam dan sekitarnya dengan total seluas 10 hektare, di mana lahan tersebut akan dikembangkan dengan konsep mixed used.
Kemudian, sekitar Rp 30 miliar akan digunakan perseroan untuk pembelian tanah potensial di kabupaten Bogor dan sekitarnya dengan total seluas 7.000 meter persegi, di mana lahan tersebut akan dikembangkan dengan konsep hunian atau perumahan.
Selain itu, sisa dana yang diperoleh, sekitar 32% akan digunakan untuk modal kerja perseroan untuk biaya pematangan lahan, biaya pengembangan infrastruktur, dan pengembangan fasilitas seperti club house dan kolam renang, di lahan yang telah dimiliki oleh Perseroan yang berlokasi di Batam.
Adapun, masa penawaran awal berlangsung pada 28 Maret - 4 April 2022. Kemudiann, perkiraan tanggal efektif pada 8 April 2022. Perkiraan masa penawaran umum pada 12 sampai 14 April 2022. Sementara itu, perusahaan diperkirakan akan tercatat di di BEI dengan kode WINR pada 19 April 2022.
