Incar Dana IPO Rp 1,31 T, Ini Rencana Bisnis Teladan Prima Agro

Kemudian, sekitar 5% akan digunakan untuk belanja modal pada perusahaan anak yaitu pembangunan fasilitas pabrik pengolahan inti sawit (Kernel Crushing Plant/KCP) dan 4% akan digunakan untuk belanja modal pada perusahaan anak yaitu pembangunan biogas plant/pembangkit listrik tenaga biogas.

Sementara, 68% lainnya akan digunakan untuk pembayaran dipercepat sebagian pokok hutang bank pada perseroan dan beberapa perusahaan anak, dengan rincian, sebanyak 46% digunakan perseroan untuk percepatan pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dengan sebanyak Rp 515,43 miliar. 

Lalu, 14% untuk pembayaran dipercepat sebagian pokok utang perusahaan yang sama dengan jumlah mencapai Rp 287,76 miliar. Kemudian, 1% untuk penyetoran modal kepada PT Multi Jayantara sebagai pembayaran dipercepat sebagian pokok utang sebanyak Rp 15,84 miliar, serta 7% kepada PT Cahaya Anugerah Plantation dengan nilai utang yang akan dibayarkan yakni Rp 417,68 miliar. 

Bersamaan dengan IPO ini, perseroan mengadakan program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh atau sebanyak-banyaknya 146,21 juta saham. 

Perseroan menunjuk BNI Sekuritas dan juga CIMB Niaga Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.

Adapun, masa penawaran awal (bookbuilding) akan berlangsung pada 17—25 Maret 2022. Setelah masa penawaran awal, perseroan memperkirakan akan memperoleh pernyataan efektif pada 31 Maret 2022, yang diikuti oleh masa penawaran umum saham perdana pada 4—7 April 2022. Teladan Prima Agro ditargetkan akan tercatat di BEI pada 11 April 2022.