Tower Bersama Jual Obligasi Rp 2,2 T untuk Bayar Utang Anak Usaha
Adapun fasilitas pinjaman ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada bulan Juni 2026.
Per 11 Februari 2022, saldo kewajiban utang TB dalam fasilitas pinjaman ini sebesar US$ 265 juta atau setara dengan Rp 3,8 triliun. Dengan pembayaran fasilitas pinjaman kepada para kreditur, saldo kewajiban atas fasilitas pinjaman ini akan menjadi US$ 112,4 juta atau setara Rp 1,61 triliun.
Sementara itu, pemesanan pembelian obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp 5 juta dan/atau kelipatannya. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada.
Dalam proses penerbitan surat utang ini, perseroan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan PT OCBC Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi. Sedangkan, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat.
Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 24-25 Februari 2022. Lalu, tanggal penjatahan pada 1 Maret 2022. Tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 2 Maret 2022. Kemudian, obligasi akan tercatat di BEI pada 4 Maret 2022.
