Pertama di Indonesia, Bank Mandiri Terbitkan Obligasi Tanpa Bunga
Kedua, seri A berjangka 5 tahun dengan kisaran kupon 7,70-8,45 persen. Ketiga, obligasi seri B memiliki tenor 7 tahun dengan kupon 7,95-8,70 persen. Keempat, Seri C bertenor 10 tahun dengan kisaran kupon 8,05-8,80 persen.
Royke mengatakan masih akan melihat respons pasar sebelum menentukan besaran pembagian penerbitan obligasi tanpa kupon dan obligasi dengan kupon. Yang jelas, penawaran awal obligasi berkelanjutan I tahap II ini akan dimulai pada 5-22 Mei mendatang, dengan penawaran umum yang akan dilakukan pada 9-12 Juni nanti.
Ia kembali menjelaskan, Bank Mandiri sebenarnya pada tahun lalu telah menerbitkan obligasi sebesar Rp 5 triliun melalui PUB I tahap I. Jadi, secara keseluruhan, target penerbitan obligasi melalui PUB I ini hingga tahun depan sebesar Rp 14 triliun.
Menurutnya, apabila obligasi tanpa kupon ini banyak diminati, bukan tidak mungkin sisa PUB I ini pun akan menggunakan metode serupa. "Nanti kami lihat market-nya. Kalau market tertarik zero coupon ya mungkin akan terus. Tapi kami belum tahu."
Sementara itu, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Silvano Rumantir menjelaskan, target distribusi dengan format domestik yang akan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Meski begitu, para investor asing masih memiliki kesempatan apabila berminat membeli produk ini dari Bank Mandiri. "Investor asing yang punya akun kustodian di Indonesia memang bisa beli. Tetapi diharapkan mayoritas dari domestik," ujarnya.
