Bumi Resources Refinancing Utang Rp 3,1 Triliun
Dalam prospektus yang diterbitkan 30 Juni 2014, perseroan akan melakukan rights issue dengan melepas 32,19 miliar saham. Dari upaya tersebut, perusahaan mengincar total dana sekitar Rp 7,7 triliun.
Namun, karena adanya pembatalan rights issue senilai US$ 270 juta. Perseroan hanya melepas 15,85 miliar saham dengan meraup dana mencapai Rp 3,61 triliun.
Perseroan juga berencana, menggunakan dana hasil rights issue untuk modal kerja perseroan US$ 14 juta atau Rp 161 milliar. Kemudian, melunasi sebagian fasilitas pinjaman dari China Investment Corporation (CIC) melalui Country Forest Limited sebesar US$ 150 juta atau Rp 1,725 triliun.
Selain itu, melunasi seluruh utang perseroan kepada Castleford Investment Holdings Ltd sebesar US$ 150 juta.
Sedangkan, pihak yang mengambil bagian dalam rights issue ini antara lain 11,53 juta saham milik publik. Lalu 6,9 milliar saham milik perusahaan grup Bakrie, Long Haul Holding Ltd melalui mekanisme debt to equity.
Adapun Castleford Holding Ltd melalui mekanisme debt to equity conversion sejumlah 6,9 miliar saham dengan PT Damar Reka Energi sebagai agen fasilitas Castleford. Juga PT Danatama Makmur sebagai pembeli siaga menyerap sekitar 2,04 miliar saham.
