BNI Akan Terbitkan Surat Utang Valas Rp 7 Triliun di Bursa Singapura

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) bakal menerbitkan Capital Bonds 2021 senilai US$ 500 juta atau setara Rp 7 triliun (kurs Rp 14.000) dengan bunga sebesar 3,75% per tahun. Penerbitan tersebut merujuk pada ketentuan Regulation S (Reg S) berdasarkan US Securities Act, yang akan terdaftar di Singapore Stock Exchange.

Sekretaris Perusahaan BNI Mucharom mengatakan surat utang global ini merupakan penerbitan pertama yang dilakukan BNI berdasarkan program Euro Medium Term Note (EMTN) yang dibentuk pada 6 Mei 2020. Berdasarkan program tersebut, BNI dapat menerbitkan surat utang secara bertahap dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US$ 2 miliar atau Rp 28 triliun.

Menurutnya, surat utang akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan BNI. "Dana hasil rencana penerbitan surat utang akan digunakan untuk keperluan pembiayaan dan pendanaan umum BNI," kata Mucharom melalui keterbukaan informasi, Kamis (25/3).

Terkait dengan penerbitan surat utang dan pembaruan program EMTN tersebut, BNI telah menandatangani dokumen-dokumen transaksi. Seperti akta trust dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, selaku trustee pada 22 Maret 2021.

Selain itu, ada perjanjian keagenan dengan The Hongkong and Shanghai Banking juga selaku agen penerbit dan pembayar, agen pengalihan dan registrar, serta agen penghitungan.

BNI juga meneken perjanjian penjual dengan Citigroup Global Markets Limited dan The Hongkong and Shanghai Banking selaku arrangers dan penjual. Dengan kedua perusahaan itu, BNI juga teken perjanjian pemesanan (subscription agreement) selaku manajer pada 23 Maret 2021.

"Perseroan berencana untuk menyelesaikan penerbitan Surat Utang dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah pricing, yaitu pada 30 Maret 2021," kata Mucharom.

Penawaran surat utang ini bukan merupakan penawaran umum di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Rencana penerbitan surat utang memiliki nilai kurang dari 20% ekuitas BNI berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020. Karenanya bukan merupakan transaksi material sebagaimana Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Kinerja BNI

Sepanjang 2020, BNI mengantongi laba bersih Rp 3,28 triliun. Jumlahnya merosot hingga 78,7% dibandingkan perolehan laba tahun sebelumnya.

Pendapatan bunga bank milik negara tersebut turun 4% menjadi Rp 56,17 triliun. Meski begitu, karena mampu menekan biaya bunga sebesar 13,3% menjadi Rp 19,02 triliun, pendapatan bunga bersih BNI masih mampu tumbuh 1,5% menjadi Rp 37,15 triliun.

Laba bersih BNI anjlok karena melakukan pencadangan provisi mencapai Rp 22,59 triliun. Nilai pencadangan melonjak 155,6% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 8,83 triliun.

Pendapatan sebelum dipotong provisi alias pre-provision income (PPOP) BNI pada 2020 senilai Rp 27,82 triliun atau turun 1,8%. Pencadangan tersebut, bertujuan untuk untuk menghadapi tantangan perekonomian di masa mendatang.

"Berkat PPOP, menambah ruang BNI untuk memupuk pencadangan yang memadai dalam menghadapi tantangan perekonomian di masa mendatang dan memberikan kekuatan untuk meminimalisasi volatilitas keuntungan BNI," kata Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini dalam paparan kinerja BNI, Jumat (29/1).

Dengan pencadangan tersebut, rasio kecukupan pencadangan (coverage ratio) naik menjadi 182,4% pada 2020. Sedangkan tahun sebelumnya, coverage ratio BNI sebesar 133,5%.

Naiknya pencadangan tersebut sejalan dengan kredit seret atau non-performing loan (NPL) BNI yang juga meningkat. Pada 2020, rasio NPL ada di level 4,3% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 3,6%.