Adhi Commuter akan Pakai Dana IPO untuk Biayai Proyek dan Beli Lahan
Adhi Commuter Properti telah menunjuk PT Bahana Sekuritas sebagai join lead underwriter. Sementara itu, pelaksana emisi efek lainnya adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT THB Sekuritas Indonesia, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas.
Perseroan menargetkan nilai perseroan terhadap laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi (EV/EBITDA) dapat naik menjadi 2-3 kali. Target tersebut dinilai tepat agar perseroan tidak menawarkan janji yang berlebihan pada investor dan sesuai dengan emiten properti di pasar.
"Kami masih berharap porsi (investor terbesar) dari institusional, (karena) lumayan besar juga (daya serap) institusi. (Namun) kami tidak ada spesifikasi investor ritel dan institusi yang didahulukan," kata Yusuf.
Direktur CIMB Niaga Sekuritas I Wayan Gemuh Kertaharja meyakini aksi IPO Adhi Commuter Properti dapat menarik minat investor untuk mengoleksi saham anak usaha BUMN ini. Hal itu mengingat rata-rata laju pertumbuhan penduduk di perkotaan ada di rentang 2%-2,5% per tahun. Selain itu, tingkat urbanisasi pada 2025 akan menyentuh level 2025
Mayoritas proyek Adhi Commuter Properti berada di kawasan Jabodetabek dengan tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan yang stabil. Sementara itu, total penduduk di Jabodetabek ditaksir lebih dari 35 juta orang. Dengan kata lain, penyediaan hunian di Jabodetabek merupakan salah satu hal utama.
"Kehadiran hunian yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi massal dan lengkap dengan fasilitas, khususnya di kota-kota besar dan sekitarnya, akan sangat menjanjikan bagi para investor, pemilik hunian, maupun penyewa ke depannya," kata Wayan.
