Terbitkan Obligasi Global Rp 37,5 Triliun, Inalum Segera Akuisisi Vale

Selain untuk akuisis Vale Indonesia, dana obligasi tersebut akan digunakan untuk pembelian kembali obligasi senilai US$ 2,25 miliar yang diterbitkan pada 2018. Rinciannya, obligasi sebesar US$ 1 miliar dengan tingkat kupon 5,230% dan tenor hingga 2021.

Selain itu, obligasi senilai US$ 1,25 miliar dengan tingkat kupon sebesar 5,710% dan tenor hingga 2023. Total obligasi yang diterbitkan Inalum pada 2018 mencapai US$ 4 miliar.

Kemudian, dana yang didapat perusahaan dari obligasi tahun ini bakal digunakan untuk mengakuisisi dan mendukung strategis perusahaan-perusahaan dalam holding MIND ID. Selain itu, dana yang diperoleh akan digunakan untuk membantu pelunasan pembiayaan yang ada di grup MIND ID.

Seperti diketahui, MIND ID menerbitkan obligasi yang dipasarkan di Singapura, Hong Kong, London, dan New York. Dalam penerbitan obligasi itu, MIND ID dibantu oleh BNP Paribas yang berbasis di Perancis, Citigroup Global Markets Inc. di Amerika Serikat dan HSBC Limited di Inggris yang bertindak sebagai Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners dan Joint Lead Managers.

Untuk penerbitan obligasi global tersebut, MIND ID mendapatkan peringkat Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch. Obligasi tersebut didaftarkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

Permintaan akan obligasi tersebut melebihi 6,4 kali dari penawaran yang diumumkan. Selain itu, sebesar 75% dari pemegang obligasi tersebut merupakan perusahaan aset/fund managers.

(Baca: Inalum Kantongi Rp 37 T dari Penjualan Obligasi Valas Bunga Lebih 4%)