Gelar IPO, Produsen Panel Listrik Semacom Incar Dana Rp 62 Miliar
Perusahaan energi terbarukan PT Semacom Integrated Tbk (SEMA) menggelar penawaran umum hingga Kamis (6/1). Perseroan menargetkan dana segar Rp 62,46 miliar dari proses penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).
Berdasarkan prospektus, SEMA akan menerbitkan 347 juta saham senilai Rp 180 per lembar ke publik. Harga pelaksanaan IPO ini merupakan level bawah dari perkiraan Rp 180 - Rp 220 per lembar.
Jumlah tersebut setara 25,76% dari total saham yang dicatatkan. Dengan demikian, kepemilikan saham pemegang saham pengendali (PSP) SEMA, PT Semaocm Global Mandiri, akan terdilusi dari 90% menjadi 66,82%.
Dana segar dari proses IPO akan digunakan perseroan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan, biaya riset dan pengembangan, serta biaya pemasaran dan promosi.
SEMA akan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pekan depan (10/1).
Bersamaan dengan IPO, SEMA juga akan menerbitkan Waran Seri I 173,5 juta saham dengan harga pelaksanaan Rp 230 per waran. Waran Seri I ini akan dibagikan secara gratis kepada pemegang saham baru.
Alhasil, jumlah saham perseroan setelah IPO dan penerbitan waran mencapai 1,52 miliar saham. Sedangkan kepemilikan PSP SEMA akan kembali terdilusi menjadi 59,19% dan saham di publik menjadi 22,82%.
