Traveloka Akan Ekspansi Fintech ke 2 Negara & Kaji Bank Digital di RI
CEO Traveloka Ferry Unardi pun ingin perusahaan cepat berkembang. Oleh karena itu, unicorn tersebut menargetkan IPO tahun ini.
"Jika dapat melakukannya lebih cepat, kami kemudian dapat berfokus pada eksekusi dan mengembangkan perusahaan," kata Ferry dalam sesi wawancara dengan jurnalis Bloomberg, dikutip pekan lalu (16/2).
Rencananya, pada tahap awal Traveloka akan IPO di Wall Street, AS. Namun, Ferry tidak memerinci bursa saham AS yang akan dipilih yakni New York Stock Exchange (NYSE) atau Nasdaq.
Traveloka juga sudah menggaet JPMorgan Chase & Co untuk proses IPO di AS itu. Setelah AS, unicorn itu mengkaji penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Di bursa AS, Traveloka akan IPO lewat perusahaan akuisisi bertujuan khusus (SPAC). "SPAC sangat efisien,” kata Ferry.
SPAC dikenal juga dengan perusahaan cek kosong, karena tidak memiliki operasi apapun. Perusahaan jenis ini merupakan sarana investasi yang dibuat khusus untuk mengumpulkan dana para orang kaya.
(BACA JUGA: Seperti Tokopedia, Traveloka Kaji IPO Lewat Perusahaan Cek Kosong)
Selanjutnya, dana itu dipakai untuk membiayai peluang merger atau akuisisi dalam jangka waktu yang ditetapkan. Tapi, target perusahaan yang dimerger atau diakuisisi biasanya belum diidentifikasi.
Sumber Reuters yang merupakan bankir mengungkapkan, Traveloka didekati oleh perusahaan SPAC. Sumber lain yang mengetahui masalah itu mengatakan, unicorn ini masih mengkaji antara IPO atau SPAC dan mengincar valuasi US$ 5 miliar hingga US$ 6 miliar.
Beberapa SPAC yang dikaitkan dengan rencana IPO Traveloka yakni Bridgetown Holdings, Cova Acquisition, dan yang terafiliasi dengan Saratoga, Provident Acquisition.
Provident Acquisition saat ini dikabarkan dalam tahap negosiasi untuk membawa Traveloka IPO di AS. Sedangkan, induk perusahaan, Provident Group merupakan salah satu investor Traveloka.
