Tawarkan Imbal Hasil 7,8%, Obligasi Dolar Lippo Kelebihan Permintaan
Pada Januari lalu, Lippo Karawaci diketahui menawarkan obligasi sebesar Rp 4,44 triliun tingkat bunga 8,12% yang akan jatuh tempo pada 2025. Obligasi itu dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX) melalui anak usahanya yakni Theta Capital Pte. Ltd mendapatkan oversubscirbed 4,5 kali lipat.
Dana yang didapat dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk membeli kembali atas sebagian obligasi senior yang diterbitkan Theta Capital sebelumnya dengan nilai pokok US$ 410 juta. Obligasi yang memiliki tingkat bunga 7% tersebut, akan jatuh tempo pada 2022.
Selain itu, Lippo Karawaci juga sedang dalam tahap akhir untuk mendapatkan fasilitas pinjaman untuk membayar kembali sisa utang obligasi tersebut yang senilai US$ 100 juta.
(Baca: Lippo Targetkan 62 Tower Apartemen Meikarta Topping Off Tahun Depan)
Sehubungan dengan penerbitan obligasi ini, Lippo Karawaci menandatangani purchase agreement pada Selasa (14/1), dengan BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Labuan Offshore Branch, Citigroup Global Markets Singapore, Credit Suisse Singapore, Deutsche Bank AS Singapura, dan Mandiri Securities selaku initial purchasers.
Perjanjian tersebut diteken juga oleh Theta yang menjadi penerbit, serta anak perusahaan Lippo lainnya yaitu Sentra Dwimandiri, Wisma Jatim Propertindo, Primakreasi Propertindo, dan Megapratama Karya Persada yang bertindak sebagai pemberi jaminan.
