Bayar Utang ke Bank Mandiri, Medco Bakal Rilis Surat Utang Rp 1,5 T
Obligasi yang dijamin penuh terdiri dari dua seri dengan jumlah pokok, tenor, dan bunga obligasi yang berbeda. Untuk obligasi Seri A, jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp 908,7 miliar, dengan bunga sebesar 8,9% per tahun dan jangka waktu selama tiga tahun.
Sedangkan obligasi Seri B ditawarkan dengan jumlah pokok senilai Rp 476,1 miliar, dengan bunga 9,3% per tahun dan jangka waktu selama lima tahun.
Di luar obligasi yang dijamin penuh tersebut, Medco menawarkan obligasi dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp 115,15 miliar yang akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Medco untuk menerbitkan obligasi tersebut.
(Baca: BEI: 29 Perusahaan Antre IPO, Mayoritas dari Sektor Properti)
Adapun jumlah minimum pemesanan pembelian obligasi harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp 5 juta dan/atau kelipatannya. Masa penawaran umum obligasi ini dilakukan pada 12-13 Februari 2020, dan tanggal pencatatan di BEI diindikasi terjadi pada 19 Februari 2020.
Penjamin pelaksana emisi efek untuk penerbitan obligasi ini adalah Mandiri Sekuritas dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Sedangkan yang bertindak sebagai wali amanat adalah Bank Rakyat Indonesia (BBRI).
Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan III dengan nilai maksimum Rp 5 triliun. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idA+ untuk obligasi ini. Medco sudah menerbitkan Tahap I sebesar Rp 500 miliar dan Tahap II sebesar Rp 1,2 triliun yang diterbitkan pada 2018 lalu.
