Indosat Cari Pendanaan Melalui Surat Utang hingga Rp 10 Triliun

Obligasi dan sukuk ijarah yang diterbitkan ini terdiri dari lima seri dengan tenor dan besaran kupon yang berbeda-beda. Seri A dengan tenor 370 hari memiliki kisaran kupon 7,25%-8,25%,  Seri B dengan tenor 3 tahun memiliki kisaran kupon 8,50%-9,50%, lalu Seri C dengan tenor 5 tahun memiliki kisaran kupon 8,75%-9,75%.

Lalu, Seri D memiliki tenor 7 tahun dengan kisaran kupon 9,25%-10,25%. Terakhir, Seri E dengan tenor 10 tahun memiliki kisaran kupon 9,50%-10,50%. Seluruh seri tersebut, pembayaran bunganya akan dilakukan per tiga bulan sekali.

Masa bookbuilding mulai dilaksanakan pada hari ini 24 Januari hingga 6 Februari 2019 nanti dan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan bisa diperoleh pada 19 Februari 2019. Penawaran umum akan dilaksanakan pada 21-25 Februari 2019 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Maret 2019.

Sementara itu, yang menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT CGS CIMB Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premiere Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

(Baca: Bisnis Telekomunikasi Diprediksi Minus, Operator Garap Layanan Digital)