Jadi Emiten Pertama 2022, Saham Adaro Minerals Meroket 35% pada Sesi I
Berdasarkan prospektus, Adaro Minerals melepas 6,04 miliar unit saham ke publik atau setara 15% dari total setelah initial public offering (IPO), sehingga perusahaan mengantongi dana sekitar Rp 604 miliar.
Sekitar 60% dana segar yang didapat dari IPO ini akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman kepada perusahaan anak, yaitu PT Maruwai Coal. Pinjaman itu akan digunakan untuk belanja modal berupa perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pertambangan batu bara serta infrastruktur pendukung.
"Seiring dengan meningkatnya produksi batu bara dan biaya eksplorasi dalam rangka keperluan pengembangan teknik penambangan di Lampunut dalam kurun waktu 2022 sampai 2023," kata manajemen Adaro dalam prospektus awal.
Sisa dana tersebut rencananya digunakan oleh Adaro Minerals untuk membayar kembali sebagian pokok atas pinjaman dari induknya, Adaro Energy. Jumlah utangnya per 31 Agustus 2021 senilai US$ 186,9 juta.
Dalam IPO ini, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.
