Bagi Dividen 60%, Emiten Prajogo Pangestu CUAN Patok Harga IPO Rp 220
Perusahaan pertambangan batu bara milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) mematok harga penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham sebesar Rp 220. Harga itu merupakan batas tertinggi dari penawaran awal Rp 200-220 per lembarnya.
Dalam aksi korporasi ini, perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,69 miliar saham baru atau mewakili 15,03 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Dengan demikian, Petrindo Jaya Kreasi bakal meraup dana segar Rp 371,80 miliar.
Petrindo Jaya Kreasi menunjuk PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.
Nantinya dana perolehan dari IPO akan digunakan untuk anak usaha PT Tamtama Perkasa (TP) sebagai modal kerja dan belanja modal yaitu termasuk untuk pembangunan intermediate stockpile (ISP) dan pembelian infrastruktur pendukungnya, seiring dengan meningkatnya produksi batu bara.
Rincinya TP akan menggunakan dana tersebut sekitar 39,95 persen untuk belanja modal perusahaan anak, yaitu untuk pembangunan ISP dan pembelian infrastruktur pendukungnya.
Selain itu, sekitar 60,05 persen akan digunakan tambahan modal kerja TP untuk mendukung aktivitas yang termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kontraktor tambang, pembayaran vendor dan supplier atas pembelian bahan bakar, pemeliharaan dan perbaikan jalan angkut batu bara. Serta aktivitas-aktivitas lainnya yang dapat mendukung kegiatan operasional pertambangan dan menunjang aktivitas produksi batubara.
Sebagai informasi, PT Petrindo Jaya Kreasi merupakan perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan mineral dan energi melalui entitas anak perusahaan, dan merupakan perusahaan afiliasi dari PT Barito Pacific Tbk (BRPT).
Perseroan memiliki dua konsesi tambang batu bara di Kalimantan yang dikelola oleh entitas anak perusahaan. Dalam prospektusnya, perusahaan bersama entitas anak akan fokus pada kegiatan usaha pertambangan batu bara termal kalori tinggi sebagai salah satu produsen batu bara termal dari Indonesia dengan kualitas sangat baik.
Dalam menjalankan usahanya, perseroan dan entitas anak didukung dengan bisnis yang terintegrasi dari tambang hingga ke stockpile dan transshipment area sehingga memiliki kemampuan untuk memasok batu bara termal secara berkelanjutan.
