Merdeka Battery Tetapkan Harga IPO Rp 795 per Saham
Perusahaan di sektor nikel dan mineral lainnya yang terintegrasi secara vertikal, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) mematok harga penawaran umum perdana (IPO) Rp 795 per saham. Harga yang dipatok itu ada di batas atas saat penawaran awal (bookbuilding) di rentang Rp 780-795 per saham.
Dalam prospektusnya diterbitkan Rabu (12/4), maka dengan demikian anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) tersebut akan meraih dana segar sebesar Rp 8,74 triliun.
Melalui aksi korporasi ini, perseroan melepas 11 miliar saham atau setara 10,24% dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Namun apabila terjadi kelebihan pemesanan (oversubscribed) pada penjatahan terpusat, MBMA akan mengeluarkan saham tambahan sebanyak-banyaknya 1,1 miliar saham.
Harga penawarannya sama yakni Rp 795 per saham sehingga dana yang bisa didapat perseroan nantinya total Rp 9,61 triliun.
Merdeka Battery Materials berencana menggunakan 48% dari dana IPO untuk pembayaran seluruh pokok utang kepada induk perusahaan, MDKA sebesar US$ 225 juta atau Rp 3,8 triliun dan ING Bank cabang Singapura sebesar US$ 75 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun (asumsi kurs Rp 15.083).
Sedangkan 5% akan digunakan oleh perseroan untuk mengambil alih hak tagih sebesar US$ 30 juta yang timbul dari Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk yang diberikan oleh MDKA kepada PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI).
“Sehingga perseroan selanjutnya akan memiliki hak tagih kepada MTI sebesar US$ 30 juta atau setara Rp 460,5 miliar dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk,” ujar manajemen.
