IPO Saham Cinema XXI Beri Diskon Besar hingga Potensi Dana Jumbo
“Harga pelaksanaan opsi tersebut sama dengan harga final IPO dan opsi akan berlaku pada tanggal listing. Jika GIC mengambil semua opsi tersebut, GIC akan memiliki 22,51% saham CNMA senilai Rp 5 triliun hingga Rp 5,4 triliun,” tulis Farras dan Laurencia.
Nusantara Sejahtera Raya akan menggunakan 65% dana hasil IPO CNMA untuk membiayai ekspansi jaringan bioskop, khususnya di daerah tingkat II. Perseroan juga mengalokasikan 20% untuk melunasi utang kepada BRI. Sisanya akan dipakai untuk modal kerja.
Pada tahun 20222, CNMA menambah tiga bioskop baru dan sepuluh layar baru yang meningkatkan jaringannya menjadi 225 bioskop dan 1.216 layar. Di mana pendapatan rata-rata per tiket sebesar Rp 44.258.
Model bisnis CNMA cukup sederhana yakni CNMA akan menandatangani kontrak bagi hasil 50-50 dengan produser film dan kemudian memutar film dari produser tersebut di bioskop-bioskopnya.
Pada tahun 2022, CNMA melaporkan pendapatan harian rata-rata per bioskop sebesar Rp 32,8 juta atau naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal itu didukung oleh pembukaan kembali ekonomi dan pulihnya mobilitas publik.
Terlepas dari kesuksesan besar bioskopnya, penggerak laba CNMA sebenarnya adalah bisnis makanan dan minuman (F&B). Pada tahun 2022, CNMA mencatat 15,3 juta transaksi F&B menghasilkan pendapatan lebih dari Rp 1,4 triliun. Selain itu, bisnis F&B CNMA menawarkan marjin yang lebih menarik.
“Model bisnis yang didukung oleh F&B adalah nilai unik yang membedakan CNMA dari pesaingnya di AS dan Asia,” tulis Farras dan Laurencia.
Dalam aksi korporasi ini, perusahaan menunjuk empat penjamin emisi efek, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT UBS Sekuritas Indonesia, J.P Morgan Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas.
Berikut jadwal IPO Cinema XXI:
- Masa penawaran awal: 10 - 14 Juli 2023
- Perkiraan tanggal efektif : 25 Juli 2023
- Perkiraan masa penawaran umum perdana saham: 27 - 31 Juli 2023
- Perkiraan tanggal penjatahan : 31 Juli 2023
- Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik: 1 Agustus 2023
- Perkiraan tanggal pencatatan di BEI : 2 Agustus 2023
