Terbitkan 17 Miliar Saham Baru, Saham GOTO Sentuh Level Terendah
Level tersebut merupakan level paling rendah yang dicatatkan perusahaan penyedia aplikasi taksi dan ojek online atau ojol tersebut. Dalam tiga bulan terakhir, saham GOTO anjlok 24,07% dan secara tahun berjalan ambles 13,98%.
Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mengumumkan pencatatan saham GOTO hasil PMTHMETD, yakni jumlah saham yang dicatatkan sebanyak 17,04 miliar saham dengan tanggal pencatatan 11 Oktober. Harga pelaksanaan saham baru itu adalah Rp 90 per saham.
Adapun seluruh saham baru tersebut akan diambil oleh Bhinneka Holdings Limited, suatu entitas independen yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Islands atau Bhinneka Holdings.
"Melalui pengeluaran saham baru tersebut, GOTO akan memperoleh dana sebesar Rp 1,5 triliun, setara dengan US$ 100 juta," kata manajemen GOTO dalam paparannya, Selasa (3/10).
Selain itu, GoTo International Finance Limited (GTIF) juga akan menerbitkan surat utang berdasarkan Notes Subscription Agreement tanggal 2 Oktober 2023. Hal ini ditandatangani oleh dan antara GTIF sebagai penerbit, GOTO sebagai pemberi jaminan, Bhinneka Holdings sebagai pengambil bagian, dan Citibank, N.A., Cabang Hong Kong sebagai kustodian.
Lebih rinci, GOTO menjelaskan Bhinneka Holdings memperoleh dana untuk melakukan pengambilbagian atas saham baru perseroan melalui penerbitan suatu instrumen obligasi bersifat ekuitas kepada International Finance Corporation (IFC).
Selain itu ada WAF Investments Cayman LLC, entitas yang dimiliki oleh Franke & Company, sejumlah US$ 150 juta yang dapat ditukarkan menjadi saham perseroan yang dimiliki oleh Bhinneka Holdings atau disebut obligasi bersifat ekuitas. Dana yang diperoleh dari private placement akan digunakan oleh GOTO untuk pelunasan melalui konversi atas utang masa yang akan datang. Selanjutnya untuk mendukung kebutuhan modal kerja.
