IPO di Hong Kong Oversubscribed, J&T Berpotensi Raup Dana Rp 8,3 T
Jumlah akhir dari penawaran internasional adalah 293.895.200 saham Kelas B, yang mewakili sekitar 90% dari jumlah total penawaran saham yang tersedia di bawah penawaran global sebelum opsi penjatahan lebih. "Telah terjadi kelebihan alokasi sebesar 48.982.400 saham dalam penawaran internasional," kata manajemen J&T.
Opsi Penjatahan Lebih
Perseroan menyatakan hasil bersih dari penawaran global yang akan diterima oleh J&T setelah dikurangi dengan komisi-komisi penjaminan emisi dan biaya-biaya lainnya diperkirakan sebesar HK$ 3.527,9 juta atau sekitar Rp 7,18 triliun. Hal ini berdasarkan asumsi opsi penjatahan lebih tidak dilaksanakan.
"Jika opsi penjatahan lebih dilaksanakan seluruhnya, Perseroan akan menerima tambahan dana bersih sebesar HK$ 567.2 juta atau sekitar Rp 1,15 triliun untuk 48.982.400 saham Kelas B tambahan yang akan diterbitkan dan dialokasikan pada saat opsi penjatahan lebih," kata manajemen perusahaan logistik global yang didirikan oleh Jet Lee itu.
Berdasarkan prospektus saham, J&T Global Express akan menggunakan dana IPO untuk ekspansi bisnis, antara lain untuk menjangkau pasar baru, memperluas jaringan logistik, meningkatkan kapasitas dan kemampuan gudang internal, serta meningkatkan infrastruktur. Dalam penawaran saham ini, J&T diprediksi memiliki kapitalisasi pasar senilai HK$ 105,75 miliar atau sekitar US$ 13,5 miliar.
J&T Global Express menunjuk Morgan Stanley, Bank of America Securities, dan CICC sebagai joint sponsors, joint sponsor-overall coordinators, joint global coordinators, joint bookrunners, dan joint lead managers dalam IPO ini. Sementara itu, UBS menjadi koordinator dan penasihat keuangan dalam IPO ini.
