Medco Terbitkan Obligasi Rp 1,5 Triliun, Tawarkan Bunga sampai 8,5%

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait seluruhnya untuk:

Pertama, untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi perseroan yang akan jatuh tempo pada tahun 2024, yaitu:

- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Seri C sebesar Rp 7 miliar.
- Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A yakni Rp 400 miliar.
- Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A yaitu Rp 941,8 miliar.

Kedua, melakukan pembelian surat utang dolar Amerika Serikat dari pemegang surat utang melalui pasar sekunder yang diterbitkan oleh anak perseroan yaitu Medco Platinum Road Pte. Ltd.

Tujuannya yaitu untuk melaksanakan pelunasan sebagian utang. Nilai surat utang dolar Amerika Serikat pada saat informasi tambahan diterbitkan yakni US$ 33,29 juta. Adapun nilai surat utang dolar AS yang akan dilunasi sebagian sebanyak-banyaknya US$ 10,1 juta, setara Rp 151,5 miliar dengan asumsi kurs Rp 15.000 per dolar AS.

Berikut jadwal penerbitan obligasi MEDC:

Masa penawaran umum : 1 Februari sampai 2 Februari 2024
Tanggal penjatahan : 5 Februari 2024
Tanggal pengembalian uang Pemesanan : 7 Februari 2024
Tanggal distribusi obligasi secara elektronik : 7 Februari 2024
Tanggal pencatatan di BEI : 12 Februari