Multipolar Galang Dana Ekspansi dari Jual Saham dan Obligasi Rp 1,75 T
PT Multipolar Tbk akan menghimpun dana segar senilai Rp 1,75 triliun melalui dua strategi, yakni penerbitan saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue senilai Rp 1 triliun dan penerbitan obligasi global Rp US$ 50 juta.
Presiden Direktur Multipolar Adrian Suherman mengatakan tambahan modal akan digunakan untuk kebutuhan strategi pertumbuhan perseroan, investasi, dan akuisisi. Selain itu, Dana segar juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat neraca keuangan perseroan.
"Indonesia adalah pusat konsumer dan teknologi dunia selanjutnya. Rekam jejak kami dalam investasi di dalam negeri, membangun dan bekerja dengan tim manajemen yang kuat, secara unik menempatkan kami untuk mengkapitalisasi perjalanan pertumbuhan Indonesia," kata Adrian dalam keterbukaan di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/12).
Secara rinci, saham baru akan ditawarkan dengan harga Rp 500 per saham. Harga itu diambil berdasarkan perhitungan harga rerata tertimbang berdasarkan hitungan volume atau volume weighted average price (VWAP) selama 6 bulan.
Dengan kata lain, perseroan akan melepas 2 miliar saham baru ke pasar. PT Inti Anugerah Pratama (IAP) dan OUE Limited berkomitmen akan menjaga pemilikannya dalam Multipolar. Secara total, kedua perusahaan itu memiliki saham Multipolar hingga 60%.
Sebagai bagian dari transaksi, OUE telah membeli 17,2% atau 2,52 miliar saham Multipolar dari IAP belum lama ini. Nilai transaksi itu ditaksir mencapai Rp 1 triliun atau setara dengan SGD 95,6 juta atau 11,1% lebih mahal dari harga saham Multipolar per 17 Desember 2021.
Transaksi ini memperkuat posisi Multipolar sebagai perusahaan investasi utama Grup Lippo di dalam negeri. Selain itu, divestasi kepada OUE dinilai memperkuat struktur pemegang saham dan kerangka governance perseroan.
Terbitkan Obligasi Global
Di samping itu, Multipolar akan menerbitkan surat utang senilai US$ 50 juta berbentuk obligasi tukar atau exchangable bonds. Obligasi tukar adalah jenis surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham entitas penerbit.
