Kontraktor Bangun Karya akan IPO, Tawarkan Rp 120 - Rp 130 per Saham
Perusahaan fabrikasi baja, PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk berencana mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir Juli mendatang. Dalam prospektus yang dirilis, perseroan menawarkan harga awal Rp 120 - Rp 130 per saham.
Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 325 juta saham atau setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Dengan demikian, perseroan mengincar dana sekitar Rp 42,25 miliar.
Perseroan juga mengadakan program alokasi saham pegawai atau employee stock allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 0,50% dari saham yang ditawarkan dalam IPO atau sebanyak 1,62 juta saham.
Bersamaan dengan itu, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 162,50 juta Waran Seri I atau setara 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran IPO.
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham yang ditawarkan pada tanggal penjatahan.
"Setiap pemegang dua saham yang dtawarkan berhak memperoleh satu Waran Seri I, di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham perseroan yang dikeluarkan dari portepel," demikian tertulis dalam prospektus, dikutip Kamis (30/6).
Perseroan akan menggunakan sekitar 45,90% dari dana hasil IPO untuk pembangunan gudang digital. Hal ini berdasarkan surat penunjukkan pelaksana pembangunan gudang entitas anak yaitu PT Karya Asmon Solusi No. 001/DIR/KASS/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022.
Kemudian, sekitar 54,10% dana hasil IPO akan digunakan untuk biaya penyediaan bahan baku material, biaya pembelian perlengkapan kerja, biaya perawatan mesin, beserta perangkat pendukungnya.
