Lippo Karawaci Tender Offer Obligasi Global Rp 8,9 Triliun
Emiten pengembang properti, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), berencana melakukan penawaran untuk membeli atau tender offer atas obligasi senior senilai US$ 582,7 juta yang setara Rp 8,91 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.300 per dolar AS.
Pembelian obligasi global tersebut akan dilakukan melalui anak usaha LPKR yang berbadan hukum Singapura, Theta Capital Pte Ltd. Mengutip laman keterbukaan informasi Singapura (SGX), terdapat dua obligasi global yang rencananya akan dibeli Theta Capital, selaku penerbit (issuer) global bond tersebut.
Pertama, obligasi senior dengan nilai pokok US$ 274,13 juta yang akan jatuh tempo pada tahun 2025. Obligasi ini menawarkan tingkat bunga sebesar 8,15%.
Kedua, obligasi senior global dengan nilai pokok US$ 308,56 juta yang akan jatuh tempo pada 2026 dengan tingkat bunga 6,75%.
Sekretaris Perusahaan LPKR, Ratih Safitri mengatakan, berkenaan dengan penawaran pembelian obligasi global tersebut, entitas anak LPKR yang memberi jaminan adalah PT Sentra Dwimandiri, PT Primakreasi Propertind, PT Wisma Jatim Propertindo dan PT Megapratama Karya Persada.
Selain itu, perusahaan juga telah menandatangani Dealer Manager Agreement tertanggal 6 Maret terkait penerbitan obligasi yang akan jatuh tempo 2025 dan 2026 dengan Deutsche Bank AG Cabang Singapura, BNI Securities Pte. Ltd. dan CIMB Investment Bank Berhad.
"Penawaran untuk membeli dijadwalkan akan selesai pada 13 Maret 2023, kecuali diperpanjang atau diselesaikan lebih awal," ungkap Ratih, dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Selasa (7/3).
