Lelang Sukuk Pekan Depan, Pemerintah Bidik Utang Rp 12 Triliun
Pemerintah akan kembali menarik utang melalui penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara untuk memenuhi target pembiayaan dalam APBN 2021. Lelang sukuk akan dilaksanakan pada Rabu pekan depan (10/8) dengan mematok target indikatif Rp 12 triliun.
Sukuk yang akan diterbitkan terdiri atas surat perbendaharaan negara syariah (SPN-S) dan project based sukuk (PBS). Jenis SPN-S yang dirilis merupakan penawaran baru atau new issuance seri SPN-S 12022022. Seri ini diterbitkan dengan kupon diskonto dan tanggal jatuh tempo 12 Februari 2022.
Sementara jenis PBS terdiri atas lima seri yang semuanya berstatus reopening, terdiri atas:
- PBS031, kupon 4% dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli 2024
- PBS032, kupon 4,875% dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli 2026
- PBS029, kupon 6,375% dengan tanggal jatuh tempo 15 Maret 2034
- PBS004, kupon 6,1% dengan tanggal jatuh tempo 15 Februari 2037
- PBS028, kupon 7,75% dengan tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2046
Lelang dibuka pada Selasa (10/8) pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB, sedangkan hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. Adapun setelmen akan dilaksanakan dua hari setelah tanggal lelang atau 13 Agustus 2021.
Lelang sukuk akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang sukuk. Lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price). Penyampaian lelang dilakukan melalui peserta lelang yang terdiri atas dealer utama, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia.
"Pada prinsipnya, semua pihak baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang. Namun, penyampaian penawaran harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan." demikian tertulis dalam keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Rabu (4/8).
Kementerian Keuangan telah menunjuk 18 dealer utama yang terdiri atas 14 perbankan dan empat perusahaan sekuritas. Antara lain bank Mandiri, bank BRI, bank BNI, bank Permata, bank Panin, bank HSBC Indonesia, Bank OCBC NISP, bank Standard Chartered, bank CIMB Niaga, bank Maybank Indonesia, Citibank N.A, bank BCA, bank Deutsche Bank AG dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sementara perusahaan sekuritas antara lain, PT. BRI Danareksa Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas, PT. Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk, PT. Bahana Sekuritas.
Sukuk seri SPN-S akan diterbitkan menggunakan akad ijarah sale and lease back sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 72/DSN-MUI/VI/2008. Sedangkan sukuk seri PBS menggunakan akad ijarah asset to be leased dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSN-MUI/VI/2010.
Pemerintah sebelumnya berhasil menarik utang sebesar Rp 13,5 triliun melalui lelang sukuk pada 27 Juli lalu. Nilai tersebut didapatkan dari penerbitan enam seri SPN-S, yakni SPNS14012022, PBS031, PBS032, PBS030, PBS029, dan PBS028.
Adapun posisi utang pemerintah hingga Juni 2021 tercatat Rp 6.554,56 triliun, naik 24,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi sebesar 41,35%.
