Tower Bersama Terbitkan Obligasi Rp 2,2 Triliun, Bunga Hingga 6,35%
Sebagaimana diketahui, sampai dengan kuartal pertama tahun ini, perseroan dan perusahaan anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp 31,91 triliun yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 9,74 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 22,16 triliun.
Sejak tanggal 31 Maret 2022, perseroan dan perusahaan anak telah melakukan pencairan pinjaman sebesar US$185,5 juta dan Rp539,7 miliar dan pembayaran pinjaman sebesar US$295.3 juta dan Rp 1.455,4 miliar, termasuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV.
Obligasi ini mendapat peringkat Double A Plus atau AA+ (idn). Perusahaan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Sedangkan, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi obligasi. PT Bank Tabungan Negara Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Perusahaan menjadwalkan masa penawaran umum obligasi pada 5 sampai dengan 8 Agustus 2022. Kemudian, tanggal penjatahan pada 9 Agustus 2022. Tanggal pengembalian uang pemesanan dan tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 11 Agustus 2022. Sedangkan, pencatatan obligasi di BEI dijadwallkan pada 12 Agustus 2022.
