CIMB Niaga Tawarkan Obligasi dan Sukuk Rp 600 Miliar
Pada kesempatan tersebut, CIMB Niaga juga menawarkan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 dengan nilai pokok Rp 100 miliar. Penerbitan obligasi ini merupakan strategi perusahaan untuk memperpanjang tenor pendanaan 5 sampai 7 tahun ke depan. Selain itu, aksi korporasi ini juga untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017 terkait Rencana Aksi (Recovery Plan) guna menjaga ketahanan permodalan serta mendukung pertumbuhan kredit bank.
Obligasi yang memiliki peringkat idAA ini menawarkan dua tenor dengan tingkat kupon yang berbeda. Obligasi seri A memiliki tenor 5 tahun dengan kupon yang ditawarkan berkisar 9,35%-10,35%. Adapun obligasi seri B memiliki tenor selama 7 tahun dengan kupon sebesar 9,85%-10,85%.
Tigor mengatakan, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 memasuki masa penawaran awal (book building) mulai hari ini hingga 26 Oktober mendatang. Masa penawaran umum kedua instrumen ini akan dilaksanakan pada 9-12 November 2018. Sementara itu, pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilaksanakan pada 16 November 2018.
CIMB Niaga menunjuk tiga perusahaan sebagai penjamin emisi, yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan Sucor Sekuritas. Bertindak sebagai wali amanat penerbitan sukuk dan obligasi CIMB Niaga ini adalah PT Bank Permata Tbk.
