Penawaran Awal Rampung, Harga IPO GoTo Mungkin Dipatok Mendekati Rp340
Katadata sudah berupaya mengonfirmasi kabar tersebut kepada pihak Goto dan penjamin emisi utama, PT Indo Premier Securities. Namun, Corporate Communications Lead GoTo Matthew Hanzel belum memberi tanggapan. Begitu pula Direktur Utama PT Indo Premier Securities Moleonoto tak memberi respons melalui pesan singkat.
Sebelumnya, dua sumber yang dikutip dari Reuters mengatakan, penawaran saham GoTo mendapat dukungan dari investor institusi dan pengelola dana yang berorientasi jangka panjang di antaranya, Schroders Indonesia dan Eastspring Investments.
GoTo, yang didukung oleh SoftBank Group Corp, Alibaba Group dan Singapura GIC, menolak berkomentar. Respons yang sama diberikan oleh Schroders dan Eastspring Investments Indonesia. Rencananya, GoTo akan melantai di bursa saham nasional dan terbuka untuk investor ritel pada 7 April 2022, waktu ini juga mundur dari jadwal semula yang ditetapkan pada 4 April.
GoTo mengatakan pihaknya menargetkan akan mengumpulkan dana setidaknya Rp 15,2 triliun dengan menawarkan 48 miliar saham Seri A baru. Saham yang ditawarkan mewakili 4,35% dari total modal perusahaan. GoTo mengklaim perusahaan bernilai US$ 26,2 miliar - US$ 28,8 miliar.
Hasil perhitungan ini dianggap akan menjadikan GoTo sebagai emiten dengan nilai perusahaan terbesar keempat di Indonesia. IPO dilakukan setelah GoTo mendapatkan modal dari putaran pendanaan pra-IPO sebesar US$1,3 miliar pada akhir 2021 lalu, ketika Otoritas Investasi Abu Dhabi masuk sebagai investor utama.
