Bayar Utang, Barito Pacific Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun
Emiten petrokimia dan energi milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap II 2023 senilai Rp 1 triliun. Obligasi itu untuk pembiayaan kembali atau refinancing utang perseroan.
Refinancing adalah langkah menggunakan pinjaman baru untuk melunasi utang yang lama, hanya saja pinjaman yang baru ini memiliki ketentuan yang lebih meringankan dibanding utang yang lama.
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi III dengan target dana Rp 3 triliun.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) disebutkan, penerbitan obligasi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan perseroan. Berdasarkan prospektus yang dirilis, obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh full commitment dengan syarat dan ketentuan-ketentuan obligasi yang terdiri dari dua seri.
Pertama, perusahaan mengeluarkan Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 700 miliar dengan bunga tetap 8,50% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Kemudian perusahaan menerbitkan Seri B dengan jumlah sebesar Rp 300 miliar dengan bunga tetap 9,50% per tahun dengan jangka waktu lima tahun.
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulanan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 28 Februari 2024. Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi akan dibayarkan pada 28 November 2026 untuk obligasi seri A dan 28 November 2028 untuk obligasi seri B.
