Pemerintah Jual Surat Utang Retail secara Online dengan Bunga 8%
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka penawaran obligasi Saving Bond Retail (SBR) seri SBR004 kepada investor individu secara online. Masa penawaran akan berlangsung selama periode 20 Agustus-13 September 2018.
“Ini merupakan program pemerintah untuk beberapa hal yaitu dalam rangka pendalaman pasar keuangan, jadi kami ingin perluas basis domestik khususnya retail. Makanya kami memperbanyak penerbitan instrumen yang sifatnya retail,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan pembiayaan dan Risiko Lucky Alfirman di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (20/8).
Surat Berharga Negara ini merupakan obligasi negara tanpa warkat yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Obligasi ini tidak dapat dicairkan sampai jatuh tempo, kecuali pada masa pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption).
Tenor atau jangka waktu surat utang ini adalah dua tahun. Adapun penetapan hasil penjualan dilakukan pada 17 September 2018, setelmen pada 19 September 2018, dan jatuh tempo 20 september 2020. (Baca: Sri Mulyani: Tahun Depan Berat, Banyak Utang yang Jatuh Tempo)
Kementerian Keuangan menargetkan dapat meraup dana Rp 1 triliun. Namun, ada opsi upsize untuk menambah target penerbitannya menjadi Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun. Minimum pemesanan SBR ini sebesar Rp 1 juta dengan maksimum pemesanan Rp 3 miliar.
Tingkat kupon untuk periode 3 bulan pertama sebesar 8,05%. Jenis kuponnya mengambang dengan besaran minimal mengacu suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) 7 Day Repo Rate saat diterbitkan.
Perhitungannya, suku bunga acuan BI yang berlaku pada saat penetapan kupon SBR004 ini sebesar 5,5%, ditambah spread tetap 255 bps atau sebesar 2,55%. Tingkat kupon bisa disesuaikan setiap tiga bulan. Adapun pajak (PPh Final) atas kupon obligasi sebesar 15%.
(Baca: Hadapi Dinamika Global, Porsi Pinjaman Membesar US$ 2,5 Miliar)
Lucky menjelaskan dana hasil penerbitan surat utang ini digunakan untuk membiayai defisit anggaran negara. “Jadi kalau melihat (APBN), struktur expenditure dan belanja kita cukup besar. Misalnya, kita selalu arahkan untuk digunakan memajukan pendidikan,” kata Lucky.
Menurutnya, investor cukup antusias terhadap surat utang retail ini. Melihat pengalaman SBR003 sebelumnya, total investor yang membeli sebanyak 7.600 investor. Sekitar 5.600 investor di antaranya merupakan investor baru. Dari jumlah investor baru itu, 55% berada di usia di bawah 40 tahun.
“Jadi sifat ke-retail-annya itu sangat terlihat, bisa dicapai dengan cukup baik. Terakhir, kalau kita lihat lokasi, semua pembeli ininvstor dari SBR003 terwakili dari 33 provinsi,” kata Lucky. (Baca: Investor Muda Ikut Borong, Obligasi Retail SBR003 Terjual Rp 1,9 T)
Adapun mitra distribusi yang telah ditetapkan melayani pemesanan pembelian secara langsung melalui sistem elektronik. Pembelian melalui bank dapat dilakukan di Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Permata, Bank BRI, dan Bank BTN.
Perusahaan efek dapat menghubungi Trimegah Sekuritas, perusahaan efek khusus di Bareksa Portal Investasi dan Star Mercato Capitale. Perusahaan Financial Technology berbasis Peer to Peer dapat melalui Investree Radhika Jaya dan Mitrausaha Indonesia Grup.
