Terbitkan Obligasi di Jepang, Pemerintah Raup Dana 100 Miliar Yen

Peluncuran Samurai Bonds ini menjadi penerbitan sovereign pertama di pasar Jepang tahun ini, dan penerbitan pertama dari penerbit Asia setelah masa pandemi corona.

"Transaksi ini merupakan momentum yang menumbuhkan kepercayaan pasar Jepang dan berpotensi untuk diikuti oleh penerbitan obligasi lainnya di pasar Jepang," tulis DJPPR, dalam keterangan resmi, Kamis (2/7).

DJPPR mengungkapkan, basis investor pada penerbitan Samurai Bonds lebih terdiversifikasi. Investor terbesar adalah perusahaan aset manajemen, dengan porsi investasi 29% atau 29 miliar yen dari total yang diterbitkan. Diikuti oleh city banks atau Toshi Ginko, dengan porsi 18,6%.

Kemudian, regional banks atau Shinkin, dengan porsi investasi 6,7%, dan perusahaan dana pensiun Jepang sebesar 2,5%. Lalu, perusahaan asuransi properti Jepang, dengan porsi investasi 1,6%. Sementara, sisanya sebesar 34,5% tersebar di kategori investor lain-lain.

Joint lead arrangers untuk penerbitan Samurai Bonds ini antara lain Daiwa Securities Co. Ltd., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd., Nomura Securities Co., Ltd., dan SMBC Nikko Securities Inc.

(Baca: Hingga Mei 2020, Pemerintah Tambah Utang Rp 360 Triliun)