Pemerintah Tarik Utang Global Rp 34 T, Yield Tenor 50 Tahun Terendah
Yeild surat utang tenor 50 tahun tak berbeda dari penerbitan pada Januari lalu yang mencetak rekor terendah sepanjang sejarah.
Kepercayaan investor juga terlihat dari selisih yield tiga tenor SUN dalam denominasi rupiah dengan yield obligasi pemerintah AS yang semakin menyempit. Sebagai contoh, yield obligasi SUN tenor 30 tahun sebesar 3,1% tak berbeda dibandingkan saat penerbitan Januari 2021. Padahal pada saat yang sama, yield obligasi pemerintah AS dengan tenor yang juga sama mencatatkan kenaikan 26 bps.
Pemerintah juga berhasil menekan harga seri baru SUN dalam denominasi Euro hingga 28bps dari initial price guidance dan mencapai negative new issue concession. Penerbitan seri baru tenor 8 tahun ini merupakan penerbitan SUN denominasi euro kelima dalam format SEC-registered. Hal ini mencerminkan konsistensi pemerintah untuk menyediakan instrumen surat utang yang likuid bagi investor Eropa.
Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch, serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.
Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah BNP Paribas, BofA Securities (B&D), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, sedangkan yang bertindak sebagai co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Bank Indonesia mencatat total utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga Mei 2021 mencapai US$ 415 miliar, atau setara Rp 6.004 triliun. ULN ini turun dibandingkan bulan sebelumnya, antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang jatuh tempo pemerintah. Tren ULN dalam setahun terakhir dapat disimak dalam databoks di bawah ini.
