Tutup Utang Bank, Indofood CBP akan Terbitkan Obligasi Global

Indofood CBP akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited.
Image title
27 Mei 2021, 10:38
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) mempersiapkan rencana penawaran umum obligasi berdenominasi valuta asing dengan mata uang dolar Amerika Serikat (AS).
Arief Kamaludin/Katada
Indofood tower

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) mempersiapkan rencana penawaran umum obligasi berdenominasi valuta asing dengan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Surat utang akan ditawarkan kepada investor global.

"Dana hasil penerbitan obligasi global tersebut akan digunakan untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited," demikian pernyataan Sekretaris Perusahaan Indofood CBP Gideon A. Putro dalam keterangan tertulis pada Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (27/5). 

Namun, Gideon tidak menjelaskan target dana yang diraup dalam obligasi global ini, termasuk kupon yang ditawarkan.

Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat Baa3 dan BBB- masing-masing dari Moody's Investors Service dan Fitch Ratings.

Dalam pelaksanaan proses rencana penawaran umum obligasi global, perseroan telah menunjuk joint bookrunners, yaitu UBS AG, Singapore Branch, Deutsche Securities (Singapore) Pte. Ltd., SMBC Nikko Capital Markets Limited, DBS Bank Ltd, Mandiri Securities Pte. Ltd., Natixis Singapore Branch, dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.

Pada Februari 2020, Indofood CBP telah mendapat penawaran akuisisi Pinehill Company Limited dari dua pemegang saham perusahaan yakni, Pinehill Corpora Limited dan Steele Lake Limited. Selang beberapa lama, Indofood CBP memberikan tanggapan berupa penawaran nilai akuisisi.

Pinehill Company Limited merupakan perusahaan induk yang memiliki empat entitas anak. Kegiatan utama perusahaan yang didirikan British Virgin Islands tersebut bergerak di bidang industri pembuatan mie instan di Arab Saudi, Nigeria, Turki, Mesir, Kenya, Maroko, Serbia, dan Ghana dengan menggunakan merek Indomie.

Pada 22 Mei 2020, perusahaan dan penjualan saham Pinehill Company Limited, menandatangani perjanjian jual-beli saham bersyarat. Untuk membiayai akuisisi tersebut, Indofood CBP pun melakukan pinjaman sindikasi setara US$ 2,05 juta untuk jangka waktu 5 tahun.

Sindikasi bank yang tergabung yaitu Bank of China (Hong Kong) Ltd., BNP Paribas, Mizuho Bank Ltd - Singapore Branch, Natixis - Hong Kong Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Singapore Branch.

Dengan didapatkannya pinjaman sindikasi tersebut, Indofood CBP pun menyelesaikan transaksi akuisisi 100% saham Pinehill pada 27 Agustus 2020.

Reporter: Ihya Ulum Aldin
Editor: Lavinda
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait