Tambah Modal Kerja, Waskita Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun

Pertumbuhan tinggi laba seiring meningkatnya pendapatan usaha pada enam bulan pertama tahun ini. Pendapatan mencapai Rp 15,5 triliun atau tumbuh 92,4% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Menurut Tunggul, kinerja bisnis Waskita di antaranya didukung oleh proyek jalan tol yang sedang ditangani, yaitu Bekasi - Cawang, Pejagan - Pemalang, Solo - Ngawi, dan Ngawi - Kertosono. (Baca juga: Pemerintah Tawari Swasta Aneka Pendanaan Kreatif Proyek Infrastruktur)

Adapun untuk penerbitan obligasi kali ini, perseroan menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indopremier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi, dan Wali Amanat oleh PT Bank Mega Tbk.

Perseroan menawarkan dua seri obligasi yakni, Obligasi Seri A berjangka waktu 3 tahun dengan bunga di kisaran 8,0-8,75% per tahun dan Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 tahun dengan bunga dikisaran 8,5-9,25% per tahun. obligasi yang ditawarkan tersebut telah memperoleh pemeringkatan A-(idn) (Single A Minus) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Rencananya, masa Penawaran awal (book building) obligasi akan berlangsung pada 6-19 September 2017, sedangkan perkiraan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 2-3 Oktober 2017, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 9 Oktober 2017.