IPO Terbesar di Tahun Ini, Harita Nickel Kelebihan Permintaan 7 kali
Sekitar 1,4% untuk pembayaran seluruh utang outstanding fasilitas term loan 1 dan 3 kepada OCBC NISP. Lalu 3,3% untuk belanja modal dan 3,5% untuk modal kerja. Sementara mayoritas dana IPO sebesar 50,4% untuk keperluan entitas anak dan entitas asosiasi yang akan disalurkan melalui setoran modal dan pinjaman.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah BNP Paribas Sekuritas, Citigroup Sekuritas, Credit Suisse Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Sedangkan penjamin emisi efek ialah DBS Vickers Sekuritas, OCBC Sekuritas, serta UOB Kay Hian Sekuritas.
Perseroan juga menjanjikan pembagian dividen setelah melantai di BEI. NCKL akan membagikan dividen kepada pemegang saham minimum 30% dari laba bersih. Pembagian dividen menggunakan tahun buku 2022 yang akan dibagikan pada tahun 2023.
Mengintip kinerja keuangan, laba periode berjalan NCKL melesat 207,95% dari Rp 1,39 triliun per November 2021 menjadi Rp 4,30 triliun per 30 November 2022. Laba per saham ikut naik dari Rp 23,16 menjadi Rp 78,63 per saham.
Sementara itu dengan dana IPO yang diraih, maka IPO Trimegah Bangun Persada akan menjadi yang terbesar di 2023. Angkanya menyalip IPO PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) yang meraih Rp 9,05 triliun pada Februari lalu.
IPO Harita Nickel juga akan menjadi yang terbesar ke-5 setelah Bukalapak (BUKA) senilai Rp 21,9 triliun, Dayamitra Telekomunikasi atau Mitratel (MTEL) Rp 18,79 triliun, PT Goto Gojek Tokopedia (GOTO) Rp 13,72 triliun dan Adaro Energy Indonesia (ADRO) Rp 12,24 triliun.
