Distributor Coca-Cola GRPM IPO Incar Rp 40 M, Berikut Prospeknya
Distributor Coca-Cola, PT Graha Prima Mentari Tbk berencana untuk segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham.
Mengutip prospektus perusahaan Jumat (16/6), calon emiten dengan kode GRPM ini akan menawarkan 309 juta saham dengan nilai nominal Rp 25 setiap saham. Jumlah ini sekitar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Adapun GRPM memberikan harga penawaran Rp 120-130 per saham.
Dengan demikian dari hajatan ini, perusahaan berpotensi mengantongi dana sebesar Rp 37 miliar hingga Rp 40 miliar.
Adapun seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek akan digunakan oleh GRPM sebagai modal kerja. Yakni untuk penambahan persediaan di delapan area distribusi baru yaitu di Sumatera dan Jawa. Serta penambahan persediaan di tujuh area distribusi yang sudah ada yaitu Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, dan Medan Deli.
Dalam aksi korporasi ini, GRPM juga akan menerbitkan waran seri I sebanyak 154,5 juta waran atau setara dengan 12,5% saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Namun manajemen belum mengungkapkan harga pelaksanaannya. Rasio waran terhadap saham GRPM yaitu 2:1.
Dana yang diperoleh perusahaan dari pelaksanaan waran seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian persediaan dan biaya operasional.
Masa penawaran awal IPO GRPM akan berlangsung pada 15 Juni-20 Juni 2023, masa penawaran umum perdana saham 28 Juni-3 Juli 2023, tanggal penjatahan 3 Juli 2023, tanggal distribusi 4 Juli 2023, lalu tanggal pencatatan saham di BEI 5 Juli 2023.
Adapun penjamin pelaksana emisi efek adalah NH Korindo Sekuritas Indonesia.
Jadwal sementara pelaksanaan IPO PT Graha Prima Mentari Tbk:
- Masa Penawaran Awal (Bookbuilding) : 15 Juni – 20 Juni 2023
- Perkiraan Tanggal Efektif : 26 Juni 2023
- Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 28 Juni – 3 Juli 2023
- Perkiraan Tanggal Penjatahan : 3 Juli 2023
- Perkiraan Tanggal Distribusi 4 Juli 2023
- Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 5 Juli 2023
Sementara itu tertuang dalam prospektus bahwa perseroan berencana membagikan dividen tunai sebanyak-banyaknya 50% dari perolehan laba bersih tahun berjalan.
Terkait kinerja, penjualan GRPM pada 2022 sebesar Rp 325,9 miliar meningkat 3,8% dibandingkan 2021 Rp 313,9 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan area distribusi baru pada 2022.
Sedangkan beban pokok penjualan naik 4,5% dari Rp 289,8 miliar menjadi Rp 302,8 miliar pada tahun lalu. Kenaikan terjadi sehubungan dengan peningkatan penjualan. Adapun laba neto tahun berjalan pada 2022 Rp 2,3 miliar, tumbuh 8,9% dari Rp 2,1 miliar pada 2021.
