Produsen Bata Ringan Incar IPO Senilai Rp 244 Miliar
Produsen bata ringan PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES) akan menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) dengan melepas maksimal 1,31 miliar lembar saham. Perusahaan membidik dana segar Rp 244 miliar dari penawaran saham tersebut.
Superior Prima Sukses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur bata ringan dengan merek BLESSCON dan semen mortar. Perusahaan merupakan bagian dari SPS Corporate, yang memiliki rekam jejak lebih dari 30 tahun dalam berbagai bidang usaha, seperti manufaktur kertas tisu, kertas coklat, kotak karton, pembangkit listrik, dan properti.
Dalam IPO ini, perusahaan membuka harga penawaran awal di rentang Rp 175-185 per saham. Jumlah saham yang dilepas dalam aksi korporasi ini setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor pasca-IPO. PT Lotus Andalan Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam penawaran saham perdana perseroan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam prospektus, Superior Prima Sukses berencana menggunakan dana hasil IPO sebagai berikut:
1. Sekitar Rp 100 miliar dari dana IPO akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditure) untuk pembelian kendaraan colt diesel dan big dump truck
2. Sisa dana IPO akan digunakan untuk keperluan modal kerja, antara lain untuk biaya operasional pabrik, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada ekspedisi, serta penambahan karyawan.
Untuk menarik minat investor, BLES menyatakan perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebanyak-banyaknya 20% mulai 2024, berdasarkan dari laba bersih tahun 2023.
Menurut laporan keuangan, laba tahun berjalan perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 150,95 miliar. Laba tersebut meningkat sebesar 128,41% dibandingkan dengan laba tahun berjalan pada periode yang berakhir 31 Desember 2022, yang sebesar Rp 66,08 miliar. Pertumbuhan laba perusahaan sejalan dengan peningkatan kinerja penjualan dan operasional perseroan.
Berdasarkan akta pendirian perusahaan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham perseroan pasca IPO akan terdiri atas:
1. Dermawan Suparsono sebesar 1,51%
2. Liauw Billy Law 2,26%
3. PT Tata Utama Gemilang 30,12%
4. PT Global Base Universal 41,42%
5. PT Tancorp Investama Mulia 9,64%
6. Masyarakat 15,05%
Berikut ini jadwal IPO Superior Prima Sukses:
Masa penawaran awal : 11 – 20 Juni 2024
Tanggal efektif : 26 Juni 2024
Masa penawaran umum : 28 Juni – 2 Juli 2024
Tanggal penjatahan : 2 Juli 2024
Tanggal distribusi saham secara elektronik : 3 Juli 2024
Tanggal pencatatan saham di BEI : 4 Juli 2024
